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2024H1全球輪胎行業(yè)需求穩(wěn)健增長，美國1~4月汽車零部件及輪胎銷售額為443.5億美元，同比增長7%;美國PCR和TBR進口量分別達到5446萬條和2040萬條，同比分別增長13%和34%。歐洲市場中國輪胎份額快速提升，目前國內(nèi)企業(yè)市占率低于20%，提升空間大。亞非拉市場國內(nèi)輪胎占比增加，經(jīng)濟增長和基建需求將推動市場發(fā)展。

輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

輪胎的主要原材料是天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、橡膠助劑等。輪胎位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)建設(shè)周期長。產(chǎn) 業(yè)鏈下游是交通運輸，包括乘用車，商用車，機械，工程，農(nóng)用機械等領(lǐng)域，其中汽車領(lǐng)域用胎占比最高。

輪胎常見的分類方式是分為全鋼胎、半鋼胎、斜交胎。半鋼和全鋼主要區(qū)別是半鋼指胎面部位用鋼絲來作為補強層，胎 體是用尼龍或者聚酯材料。而全鋼的胎面和胎體全部是用鋼絲來承擔(dān)力。全鋼絲子午線輪胎主要應(yīng)用于載重輪胎上，半 鋼絲子午線輪胎主要應(yīng)用于轎車輪胎和輕卡輪胎上。斜交胎的市場份額不足5%。

2023年全球乘用車輪胎實現(xiàn)總銷量15.73億條，其中配套市場和替換市場分別實現(xiàn)4.17億條和11.56億條，分別占比26.5%、 73.5%;2023年全球商用車輪胎實現(xiàn)總銷量2.12億條，其中配套市場和替換市場分別實現(xiàn)0.47億條和1.65億條，分別占比 22.1%、77.9%。

2023年全球市場消費量為11.56億條，與上期同比持平，其中歐洲下降4%，北美洲保持穩(wěn)定，中國增 長13%。在全球商用車配套輪胎市場，2023年全球市場消費量為0.26億條，同比上升1%，其中歐洲增長5%，北美洲下降4%，中國上升27%。 在卡客車替換輪胎市場，2023年全球市場消費量為1.23億條，同比下降5%，其中歐洲下降7%，北美洲下降15%，中國上升9%。

華夏經(jīng)緯市場調(diào)查數(shù)據(jù)分析顯示，我國新能源汽車銷量為949.5萬輛，同比增長37.9%，市場占有率達31.6%。截至2023年底，全國 新能源汽車保有量達2041萬輛，增速達56%，占汽車總量的6.07%。 隨著新能源汽車在成本上的優(yōu)勢越來越明顯，以及全球新能源汽車市場的不斷增強，為輪胎的配套和替換市場帶來空間。 國際知名輪胎品牌在新能源汽車領(lǐng)域的影響力沒有傳統(tǒng)燃油車強，給自主輪胎品牌留了市場空白。新能源汽車的崛起將為 輪胎行業(yè)帶來一場變革。隨著新能源汽車保有量不斷增長，新能源汽車輪胎替換市場也有望迅速增長。

從功能分類來看，輪胎市場根據(jù)適配車型分為乘用車和商用車，按照需求分為新車配套和舊車替換。

輪胎根據(jù)自身結(jié)構(gòu)又分為半鋼子午線胎、全鋼子午線胎和斜交胎。子午胎和斜交胎最主要的區(qū)別是胎體簾布的貼合形式不同。子午線輪胎技術(shù)最早由米其林發(fā)明，憑借其優(yōu)異的抓地力、高速穩(wěn)定性以及節(jié)油性能，逐步取代斜交胎市場。我國早期輪胎制造水平較低，國產(chǎn)輪胎主要以斜交胎為主。隨著生產(chǎn)技術(shù)的進步疊加設(shè)備迭代升級，目前我國輪胎產(chǎn)量子午化率已達 94%以上。

半鋼子午胎主要用作轎車和輕卡輪胎，而全鋼子午胎主要用作載重輪胎，應(yīng)用于大部分商用車，二者主要區(qū)別是全鋼胎的胎體和帶束層均采用鋼絲簾線，半鋼輪胎的胎體采用人造絲或者其他纖維。斜交胎目前應(yīng)用占比較低，主要應(yīng)用于對速度要求不高的場合，比如部分農(nóng)用車、工程車輪胎等。

輪胎行業(yè)市場前景趨勢研究分析

全鋼胎的替換系數(shù)高于半鋼胎。不同車型的配套胎和替換系數(shù)有所差別，就配套而言，轎車平均配套 5 條胎，載重車平均配套 11 條胎;在替換市場，每輛轎車每年需替換 1.5 條輪胎，工程機械與載重機械的替換系數(shù)高于轎車。不同類型的車輛替換周期不同，中型載重卡車的替換周期最短僅為 0.7 年，轎車的替換周期較長，平均為 3.3 年，大部分車輛投入使用 2 年后，開始進入替換周期。

新能源車起步更快、車身更重、驅(qū)動電機噪音更小，對輪胎在滾動阻力、載重性能、靜音性能、抓地性能等方面提出更高要求，對應(yīng)高性能綠色輪胎也應(yīng)運而生。伴隨新能源車滲透率持續(xù)提升，輪胎平均單價也將持續(xù)提升。