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運動服裝行業(yè)市場調(diào)研

隨著我國經(jīng)濟的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時提升，我國服裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國服裝行業(yè)總市場規(guī)模達到2.77萬億元，同比增長20.43%。

據(jù)統(tǒng)計，2021年中國運動服裝銷售總額達到3718億人民幣,相比2019年，兩年復(fù)合增長率達到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運動服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達到52%。長期來看，相比美國同期的運動服裝滲透率37.7%，中國運動服裝銷售占比有望進一步提升，同時隨著中國人均GDP的逐年發(fā)展，預(yù)計中國運動服裝行業(yè)將得到進一步的發(fā)展。

沿產(chǎn)業(yè)縱向流通的順序，運動鞋服行業(yè)可拆解為上游原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造，中游品牌建設(shè)，下游零售渠道三個部分。上游包括原材料供應(yīng)商和制造商，其中具有集成生產(chǎn)體系和強大面料研發(fā)體系的領(lǐng)先制造商擁有較強話語權(quán)。中游品牌商議價能力強，盈利能力強。由于身處產(chǎn)業(yè)鏈的中游，頭部品牌效應(yīng)明顯，話語權(quán)較大，因此品牌商縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間也較大。眾多大體量國際與國產(chǎn)品牌運用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢向制造端與零售端延伸，通過縱向一體化進一步攫取利潤。下游渠道端分為經(jīng)銷模式與自銷模式，運動鞋服行業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)銷模式主要以省代模式為主，隨著電商發(fā)展與線上供應(yīng)鏈完善，強調(diào)去中間環(huán)節(jié)的分銷零售等自銷模式逐漸被品牌商采納，但經(jīng)銷模式仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。

近五年，中國運動服飾規(guī)模復(fù)合增速達13.5%，行業(yè)集中度持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，中國運動服飾市場規(guī)模從1669億提升至3150億，CAGR達13.5%，頭部公司CR3/CR5從45%/58%提升至58%/71%，行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部品牌影響力有望繼續(xù)增強。

從目前情況看，國內(nèi)主要體育品牌企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略逐步差異化。其中，安踏擁有更完善的品牌布局，橫跨專業(yè)與時尚定位，縱深高端與大眾市場;李寧通過對整體經(jīng)營的改善，品牌重塑延伸出中國李寧系列;特步將主品牌專注大眾跑步的定位，同時收購高端跑步、戶外、時尚品牌，補充品牌矩陣。從運動服區(qū)域分布來看，我國運動服的主產(chǎn)區(qū)是福建、浙江、廣東、江蘇等地，這些省市圍繞著專業(yè)運動服市場或出口加工生產(chǎn)，形成了眾多以運動服產(chǎn)品品種為導(dǎo)向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群。短短十幾年的發(fā)展，中國的運動服產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的成就。

運動服裝行業(yè)前景展望

近年來中國政府密集出臺運動相關(guān)政策，鼓勵居民積極參與戶外運動。2022年冬奧會已激發(fā)起民眾參加戶外運動(特別是冰雪運動)的熱潮，安踏品牌作為奧運會贊助伙伴，在冬奧期間零售表現(xiàn)優(yōu)異。從中長期來看，在政策引導(dǎo)下，國內(nèi)居民的運動參與率有望得到持續(xù)提升。

對于企業(yè)而言，服裝市場無疑是一塊巨大的蛋糕。但是要從服裝市場分走蛋糕，遠比想象中難度更大。目前中國服裝市場細分市場最具開發(fā)潛力的市場，仍舊是運動服飾市場。在中國市場，運動服飾行業(yè)在體育產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位，未來在“5萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模”和“5億體育人群”的推動下，運動服飾行業(yè)將有更多增量，發(fā)展空間廣闊。

從目前情況看，國內(nèi)主要體育品牌企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略逐步差異化。其中，安踏擁有更完善的品牌布局，橫跨專業(yè)與時尚定位，縱深高端與大眾市場;李寧通過對整體經(jīng)營的改善，品牌重塑延伸出中國李寧系列;特步將主品牌專注大眾跑步的定位，同時收購高端跑步、戶外、時尚品牌，補充品牌矩陣。

在細分領(lǐng)域，運動服飾、運動產(chǎn)業(yè)鏈、體育設(shè)備、體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)、體育健身食品這五個板塊將直接受益。有關(guān)人士預(yù)測，2026年，我國運動服飾市場規(guī)模有望達到6000億元，CAGR為15%左右。